全球海上鉆井平臺(tái)市場(chǎng)終于開(kāi)始從上次油價(jià)低迷的深淵中爬出來(lái)，并有望在明年看到一些關(guān)鍵指標(biāo)的小幅上升。
在浮式鉆井平臺(tái)方面，伍德麥肯茲預(yù)測(cè)活躍鉆機(jī)總數(shù)將從2023年的111臺(tái)增加到2024年的123臺(tái)，與2019年的水平相同。然而，盡管123臺(tái)鉆井平臺(tái)在2019年的利用率僅為69%，但由于整體規(guī)模較小，2024年的利用率將達(dá)到88%。相比之下，今年的利用率為82%。
表1隨著大部分過(guò)剩供應(yīng)退出市場(chǎng)，全球浮式鉆井平臺(tái)的利用率預(yù)計(jì)將在未來(lái)五年內(nèi)逐步提高，到2026年將達(dá)到92%。明年預(yù)計(jì)浮式鉆井平臺(tái)數(shù)量為123個(gè)，與2019年的水平相當(dāng)，但由于可用鉆機(jī)數(shù)量減少，利用率將從69%降至88%。
平均日工資也會(huì)略有上漲。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，到2024年，良性淺水浮式鉆井平臺(tái)的平均收入將從今年的24萬(wàn)美元上升至25萬(wàn)美元。良性超深水浮式鉆井平臺(tái)的價(jià)格將從41萬(wàn)美元上漲至43萬(wàn)美元，而惡劣環(huán)境浮式鉆井平臺(tái)的價(jià)格將從37萬(wàn)美元上漲至39萬(wàn)美元。
與此同時(shí)，全球市場(chǎng)上的流動(dòng)資金數(shù)量仍低于衰退前的水平。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，明年上市的浮式鉆井平臺(tái)數(shù)量將僅增加8個(gè)，從141個(gè)增加到149個(gè)。這仍將與2019年看到的179個(gè)營(yíng)銷(xiāo)鉆機(jī)相去甚遠(yuǎn)。
伍德麥肯茲的上游供應(yīng)鏈分析師萊斯利·庫(kù)克表示，市場(chǎng)供應(yīng)量的下降反映了市場(chǎng)的一個(gè)新現(xiàn)實(shí)。鉆井承包商仍然不愿意增加新的產(chǎn)能，因?yàn)槌杀九蛎浀葐?wèn)題，也因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商保持了資本紀(jì)律和有利于短周期桶的戰(zhàn)略。庫(kù)克表示，這意味著鉆井商可能會(huì)燒掉上一個(gè)新建造周期產(chǎn)生的過(guò)剩鉆機(jī)，而不是訂購(gòu)新的鉆機(jī)。
“我認(rèn)為，2024年將是最后一批新建造的剩余供應(yīng)投放市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。我們已經(jīng)在這些鉆機(jī)上坐了一段時(shí)間，我認(rèn)為我們最終會(huì)看到更多的鉆機(jī)從長(zhǎng)期閑置走中出來(lái)，進(jìn)入市場(chǎng)供應(yīng)，”她說(shuō)。
在自升式平臺(tái)方面，由于關(guān)鍵區(qū)域的長(zhǎng)期合同，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年的利用率將保持在較高水平。埃斯比安高級(jí)鉆井平臺(tái)分析師馬修·多諾萬(wàn)表示，這些地區(qū)包括中東、印度、東南亞和墨西哥。
該公司預(yù)測(cè)，到2024年12月，全球自升式平臺(tái)的需求將從2023年12月的379臺(tái)增加到387臺(tái)，競(jìng)爭(zhēng)利用率將從87%增加到91%。競(jìng)爭(zhēng)性利用率不包括不再銷(xiāo)售的鉆機(jī)。
表2 埃斯比安表示，全球自升式平臺(tái)的需求在明年只會(huì)略有增加，從2023年12月的379臺(tái)增加到2024年12月的387臺(tái)。競(jìng)爭(zhēng)利用率將保持在較高水平，從87%上升到91%。
高級(jí)自升式平臺(tái)的日費(fèi)率也將略有上升，平均日費(fèi)率將從2023年下半年的137750美元上升到2024年下半年的145000美元。同期，老式和標(biāo)準(zhǔn)自升式鉆井平臺(tái)的平均日費(fèi)率預(yù)計(jì)將從9萬(wàn)美元左右升至9.5萬(wàn)美元。
他解釋說(shuō):“我們現(xiàn)在沒(méi)有看到新的鉆機(jī)訂單，因?yàn)槿藗儗?duì)他們的支出更加謹(jǐn)慎，但我們?nèi)蕴幱谏仙芷诘脑缙凇?rdquo;“如果你看看全球自升式鉆井活動(dòng)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)我們已經(jīng)恢復(fù)到上次油價(jià)下跌前的水平。我們?cè)诨顒?dòng)和利用率方面都有所恢復(fù)?，F(xiàn)在，市場(chǎng)看起來(lái)會(huì)很強(qiáng)勁。”
拉丁美洲
明年浮式鉆井平臺(tái)需求的最大推動(dòng)力仍是“金三角”——美國(guó)墨西哥灣、拉丁美洲和西非。伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，到2027年，該地區(qū)將占全球浮式鉆井平臺(tái)需求量的75%，平均每年需求量在95到100臺(tái)之間。拉丁美洲將是主要市場(chǎng)，占全球需求的35%，而北美和西非各占20%。
在巴西，巴西石油公司將在2024年為其現(xiàn)役供應(yīng)增加4個(gè)浮式鉆井平臺(tái)，總數(shù)達(dá)到29個(gè)。加上國(guó)際石油公司運(yùn)營(yíng)的鉆井平臺(tái)，這意味著巴西將在2024年有超過(guò)30個(gè)浮式鉆井平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。由于當(dāng)?shù)毓?yīng)基本售罄，該地區(qū)以外的鉆井平臺(tái)目前的平均承包價(jià)格超過(guò)40萬(wàn)美元/天。
表3伍德麥肯茲表示，未來(lái)五年，對(duì)浮式鉆井平臺(tái)的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。西非、拉丁美洲和美國(guó)墨西哥灣的“金三角”預(yù)計(jì)將占該需求的75%。
巴西國(guó)家石油公司在過(guò)去兩年中積極的招標(biāo)在2023年證明是有利的，因?yàn)樵摴緸槠浯?duì)(fleet)支付的平均費(fèi)率為271,000美元/天，遠(yuǎn)低于目前高規(guī)格浮動(dòng)裝置的市場(chǎng)平均水平。在2022年底費(fèi)率上調(diào)之前，超過(guò)75%的活躍鉆機(jī)簽訂了合同，這些鉆機(jī)是根據(jù)長(zhǎng)期協(xié)議簽訂的。然而，到2024年，深水Aquila、Pacific Zonda、Valaris DS-8和Noble Faye Kozack的新合同將導(dǎo)致巴西國(guó)家石油公司運(yùn)營(yíng)船隊(duì)的平均費(fèi)率提高。
“巴西是目前超深水鉆井平臺(tái)市場(chǎng)最熱門(mén)的市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)，巴西國(guó)家石油公司將在未來(lái)18~24個(gè)月內(nèi)再簽訂幾個(gè)單位的合同。”
圭亞那/蘇里南盆地也將繼續(xù)作為拉丁美洲的主要盆地，盡管庫(kù)克女士表示，她預(yù)計(jì)圭亞那的鉆井平臺(tái)數(shù)量不會(huì)有太大增長(zhǎng)，?？松梨诤秃账箤⒗^續(xù)使用他們?cè)谠摰貐^(qū)已有的鉆井平臺(tái)。該國(guó)明年可能會(huì)增加一個(gè)鉆井平臺(tái)，使總數(shù)從今年的6個(gè)增加到7個(gè)。
蘇里南的長(zhǎng)期鉆井需求更加不確定。在8月份完成井評(píng)估鉆井后，道達(dá)爾能源確認(rèn)58區(qū)塊兩個(gè)主要油田(Sapakara和Krabdagu)的累計(jì)資源接近7億桶油當(dāng)量。運(yùn)營(yíng)商將在今年年底前開(kāi)始深入研究，希望在2024年底前做出最終投資決策。
庫(kù)克表示，伍德麥肯茲對(duì)蘇里南的預(yù)測(cè)在最近幾個(gè)月有所下降，主要是因?yàn)椴淮_定道達(dá)爾能源對(duì)58區(qū)塊的態(tài)度會(huì)有多激進(jìn)。去年，伍德麥肯茲預(yù)測(cè)，到2024年，蘇里南將有五個(gè)鉆井平臺(tái)，而2022年只有一個(gè)。今年，該公司已將其預(yù)測(cè)調(diào)整為2024年只有兩個(gè)鉆機(jī)。
然而，該預(yù)測(cè)可能會(huì)根據(jù)道達(dá)爾能源在Sapakara和Krabdagu以外的58號(hào)區(qū)塊的額外工作量而有所變化。去年，該運(yùn)營(yíng)商曾計(jì)劃加快58號(hào)區(qū)塊的開(kāi)發(fā)，首批石油將于2025年開(kāi)采。然而，在其研究的公告中，該運(yùn)營(yíng)商表示，第一批石油最早將于2028年出現(xiàn)。
“幾年前，道達(dá)爾能源還在談?wù)撎K里南的快速發(fā)展，但現(xiàn)在他們放棄了。我認(rèn)為蘇里南的情況以及它會(huì)變得有多大還沒(méi)有定論。你還有其他一些領(lǐng)域，可能會(huì)把人們的注意力從蘇里南轉(zhuǎn)移開(kāi)，”庫(kù)克說(shuō)。
非洲
隨著勘探的成功，非洲勘探開(kāi)發(fā)在過(guò)去的18個(gè)月里獲得了巨大的發(fā)展勢(shì)頭。尤其是在納米比亞發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)巨大的油田后，運(yùn)營(yíng)商們正把這塊大陸作為未來(lái)的重點(diǎn)區(qū)域。這些新建項(xiàng)目不僅在納米比亞，還在莫桑比克、烏干達(dá)和南非，它們支撐著非洲的上游資本支出，盡管隨著運(yùn)營(yíng)商的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率變得不那么有吸引力，在安哥拉、尼日利亞、埃及、利比亞和阿爾及利亞等更成熟市場(chǎng)的投資已經(jīng)下降。
伍德麥肯茲表示，2023年，非洲的整體上游資本支出達(dá)到了新型冠狀病毒肺炎之前的400億美元，預(yù)計(jì)2024年將保持不變。
然而，預(yù)計(jì)明年海上鉆井平臺(tái)數(shù)量將增加6個(gè)，達(dá)到26個(gè)。今年利用率達(dá)到100%，明年將保持不變。“非洲往往會(huì)被搶購(gòu)一空，因?yàn)槟抢餂](méi)有很多鉆井平臺(tái)，”庫(kù)克表示。
她補(bǔ)充稱(chēng)，在不久的將來(lái)，納米比亞是一個(gè)日益增長(zhǎng)的熱點(diǎn)。今年3月，殼牌公司宣布在PEL-39號(hào)許可證的Jonker-1X勘探井發(fā)現(xiàn)了一個(gè)新發(fā)現(xiàn)，該井距離奧蘭治盆地的納米比亞海岸約270公里。這一發(fā)現(xiàn)發(fā)生在該運(yùn)營(yíng)商在Graff-1x油井中發(fā)現(xiàn)石油的一年后，TotalEnergies公司在位于南非西北海岸的奧蘭治盆地相鄰區(qū)塊的Venus油田中有了重大發(fā)現(xiàn)。這些發(fā)現(xiàn)都位于水深約2000-3000米的地方。
伍德麥肯茲估計(jì)，這些發(fā)現(xiàn)的石油儲(chǔ)量總計(jì)為60億桶，庫(kù)克女士表示，在盈利能力方面，納米比亞的規(guī)模將使其比其他發(fā)展中地區(qū)更具優(yōu)勢(shì)。它們不僅會(huì)重新點(diǎn)燃人們對(duì)西非的興趣，而且還將引導(dǎo)勘探開(kāi)發(fā)人員在更深的斜坡上探索油田，在水深較少的鉆井平臺(tái)上作業(yè)。
庫(kù)克表示:“在圭亞那取得了巨大成功之后，我認(rèn)為運(yùn)營(yíng)商們對(duì)納米比亞真的很感興趣。”“每個(gè)人都在尋找下一個(gè)高產(chǎn)地區(qū)。如果道達(dá)爾能源公司或殼牌公司決定快速發(fā)展，納米比亞將迅速實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。這一切都是為了找到那些有利的優(yōu)勢(shì)區(qū)塊，運(yùn)營(yíng)商正在尋找那些可以從資本支出中獲得最大價(jià)值的有利區(qū)域。”
墨西哥灣
越洋鉆井公司在7月宣布，它將從2025年第四季度或2026年Q1開(kāi)始，向墨西哥灣交付第七代超深水鉆井船，合同為期1080天。除此之外，該地區(qū)傳出的許多消息都涉及延期或短期工作。
例如，今年3月，LLOG宣布延長(zhǎng)國(guó)際深水鉆井公司——Seadrill的西方海王星鉆井船的使用期限，該鉆井船將在墨西哥灣工作至2024年第三季度。Valaris在7月份宣布了一項(xiàng)9口井的DPS-5半潛式鉆井合同，該鉆井平臺(tái)將在2024年第一季度進(jìn)行封井和棄井作業(yè)。這類(lèi)公告表明，明年GOM可能仍將保持觀望狀態(tài)。
伍德麥肯茲預(yù)計(jì)2024年美國(guó)墨西哥灣的鉆井?dāng)?shù)量不會(huì)發(fā)生變化，預(yù)計(jì)今年和明年的鉆井?dāng)?shù)量將保持在25臺(tái)。該地區(qū)的利用率在今年和明年也將保持在同樣的水平——87%,到2027年將上升到92%，因?yàn)樵摰貐^(qū)的鉆機(jī)越來(lái)越少。
“大約10~15年前，我們談?wù)摫焙r(shí)，非常穩(wěn)定，從未真正變大，但也從未真正衰退。今天，這就是墨西哥灣，”庫(kù)克女士說(shuō)。“超級(jí)多數(shù)派和無(wú)黨派人士混雜在一起。一半的鉆井平臺(tái)都是短期合同，但是那些獨(dú)立鉆井平臺(tái)一遍又一遍地使用相同的鉆井平臺(tái)。另一半是那些任期稍長(zhǎng)的專(zhuān)業(yè)公司，所以你不會(huì)看到太大的變化。這就是我們的需求預(yù)測(cè)最終持平的原因。”
中東
進(jìn)入2024年，中東自升式平臺(tái)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定，國(guó)有石油公司將增加資本支出，以提高產(chǎn)能。多諾萬(wàn)先生指出，來(lái)自國(guó)家石油公司的強(qiáng)勁需求、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和更長(zhǎng)的合同條款，推動(dòng)了自升式平臺(tái)從世界其他地區(qū)(主要是東南亞、墨西哥和中國(guó))涌入該地區(qū)。埃斯比安預(yù)測(cè)，到2024年，中東自升式鉆井平臺(tái)的數(shù)量將保持在高位，競(jìng)爭(zhēng)性合同利用率將超過(guò)90%。此外，這種高水平的活動(dòng)可能會(huì)對(duì)鄰近市場(chǎng)產(chǎn)生殘余影響。
表4 埃斯比安預(yù)測(cè)，隨著需求保持強(qiáng)勁，以及長(zhǎng)期合同的簽訂，自升式平臺(tái)的日費(fèi)率將在未來(lái)一年繼續(xù)上升。到2024年下半年，高級(jí)自升式平臺(tái)的價(jià)格可能在12萬(wàn)美元/天至17萬(wàn)美元/天之間，而老式/標(biāo)準(zhǔn)自升式平臺(tái)的凈價(jià)格可能在8萬(wàn)美元/天至11.5萬(wàn)美元/天之間。
多諾萬(wàn)表示:“自2021年以來(lái)，我們?cè)谀抢锖炗喠撕芏嗪贤?，這些合同來(lái)自大型國(guó)有石油公司，它們吸收了全球自升式平臺(tái)市場(chǎng)的大量過(guò)剩產(chǎn)能。”“在過(guò)去的兩年里，我們看到自升式平臺(tái)向中東地區(qū)轉(zhuǎn)移，這些平臺(tái)仍然在那里工作。未來(lái)更高的需求水平將使其他地區(qū)的市場(chǎng)保持緊張。如果你在西非或地中海等地工作，就很難找到自升式鉆井平臺(tái)。”
沙特阿美公司是自升式鉆井平臺(tái)興起的關(guān)鍵參與者之一。國(guó)家石油公司正處于一項(xiàng)為期10年的計(jì)劃的早期階段，該計(jì)劃將從ARO鉆井公司購(gòu)買(mǎi)多達(dá)20臺(tái)新建造的自升式鉆井平臺(tái)，首批兩臺(tái)鉆井平臺(tái)預(yù)計(jì)將于2023年底交付。阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC)鉆井公司還計(jì)劃到2024年將其擁有的機(jī)隊(duì)總數(shù)從現(xiàn)在的116臺(tái)擴(kuò)大到142臺(tái)，以支持ADNOC到2030年將產(chǎn)能提高到500萬(wàn)桶/天的目標(biāo)。今年6月，ADNOC鉆井公司宣布已從ADNOC獲得5份價(jià)值約20億美元的長(zhǎng)期合同，包租帶有電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的高規(guī)格優(yōu)質(zhì)自升式鉆井平臺(tái)。
6月份宣布的另一份重要合同是意大利薩伊博姆公司與中東一家運(yùn)營(yíng)商簽訂的Perro Negro 7自升式平臺(tái)的10年延期合同，價(jià)值約5.5億美元。鉆井承包商指出，它計(jì)劃通過(guò)購(gòu)買(mǎi)在中東市場(chǎng)或鄰近市場(chǎng)工作的其他鉆機(jī)，到2023年底將該地區(qū)的鉆機(jī)數(shù)量從2021年的3臺(tái)增加到7臺(tái)。
北海
埃斯比安預(yù)測(cè)北海的自升式平臺(tái)需求將從2023年末的26座左右增加到2024年末的30座左右。
多諾萬(wàn)指出，在北海的英國(guó)海域，暴利稅等外部壓力加大了鉆井平臺(tái)需求的預(yù)測(cè)難度。能源利潤(rùn)稅于2022年5月通過(guò)，并于今年1月修訂，對(duì)英國(guó)大陸架上的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)增加了35%的暴利稅。多諾萬(wàn)表示：“北海的增長(zhǎng)速度低于全球其它一些地區(qū)，由于能源利潤(rùn)稅和其它壓力，許多公司，尤其是英國(guó)公司，在提高需求方面行動(dòng)緩慢。這是一個(gè)艱難的市場(chǎng)。”
相比之下，挪威沒(méi)有對(duì)石油和天然氣利潤(rùn)征收暴利稅，而且那里的幾項(xiàng)發(fā)現(xiàn)也提供了樂(lè)觀的理由。2023年，挪威大陸架(NCS)上的第一個(gè)發(fā)現(xiàn)是挪威國(guó)油的奧貝里克斯高地，該發(fā)現(xiàn)是由 奧德菲爾鉆井公司的深海斯塔萬(wàn)格半潛式鉆井平臺(tái)在Irpa天然氣發(fā)現(xiàn)以南23公里處進(jìn)行的。
奧貝里克斯高地的可采天然氣儲(chǔ)量估計(jì)在20億至110億標(biāo)準(zhǔn)立方米之間(1260萬(wàn)至6920萬(wàn)桶油當(dāng)量)。今年6月，Aker BP的Øst Frigg Beta/Epsilon井由薩伊博姆公司的斯卡拉比奧8半潛式鉆井完成，目標(biāo)深度為8168米，儲(chǔ)油量約為5300萬(wàn)至9000萬(wàn)桶油當(dāng)量，埃斯比安估計(jì)這是NCS有史以來(lái)鉆過(guò)的最深的勘探井。
近年來(lái)，半潛式鉆井平臺(tái)一直主導(dǎo)著北海市場(chǎng)。然而，自升式平臺(tái)市場(chǎng)正在顯示出進(jìn)入2024年的復(fù)蘇跡象。今年8月，挪威國(guó)油與Noble Lloyd Noble簽訂了合同，從2024年第二季度開(kāi)始，為期207天。另外兩口井的選擇可以使鉆井平臺(tái)一直使用到2025年第四季度。
在英國(guó)，中海油在8月份宣布，它已經(jīng)預(yù)訂了4到5個(gè)月的固定期限的大陸架鉆井堡壘，以及總期限約為13個(gè)月的額外油井的選項(xiàng)，這可能使鉆井平臺(tái)工作到2025年初。Harbour能源還與英國(guó)的兩艘Valaris自升式鉆井平臺(tái)和一艘Noble自升式鉆井平臺(tái)簽訂了合同，確保鉆井能力持續(xù)到2026年初。
然而，即使有這些新合同，埃斯比安預(yù)計(jì)北海將有7個(gè)無(wú)未來(lái)承諾的自升式平臺(tái)——挪威1個(gè)，英國(guó)和丹麥各3個(gè)。隨著半潛式平臺(tái)市場(chǎng)趨緊，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)轉(zhuǎn)向這些自升式平臺(tái)，承擔(dān)以前由第三代和第四代半潛式平臺(tái)完成的一些工作。
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