日前，國(guó)際油價(jià)一度突破140美元，直逼150美元大關(guān)，為此引發(fā)業(yè)內(nèi)熱議。此波國(guó)際油價(jià)異常暴漲的主要原因是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)。從2月24日俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)正式打響后，歐美國(guó)家就近一步采取制裁俄羅斯的措施，尤其是能源制裁。開戰(zhàn)三天后，2月27日，歐盟、英國(guó)、美國(guó)、加拿大發(fā)表共同聲明，宣布禁止俄羅斯部分銀行使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)（SWIFT）系統(tǒng)。對(duì)俄羅斯各類商品的出口要進(jìn)行打擊，重點(diǎn)包括俄羅斯的石油和天然氣。由于，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴油氣出口，僅2021年燃料和能源產(chǎn)品在俄羅斯出口結(jié)構(gòu)中的比重就達(dá)高達(dá)54.3%。油氣出口收入在俄羅斯政府預(yù)算收入中更是占到了三成。所以如果對(duì)俄羅斯油氣能源出口成功實(shí)施了封鎖，勢(shì)必嚴(yán)重影響俄羅斯經(jīng)濟(jì)。為此，最終導(dǎo)致了國(guó)際油價(jià)迅速躥升至140美元。
俄羅斯的油氣能源不可或缺
俄羅斯是世界主要的石油天然氣生產(chǎn)國(guó)，2021年原油產(chǎn)量約為5.2億噸，排名世界第三，天然氣產(chǎn)量為7610億立方米，位居世界第二，占世界天然氣總產(chǎn)量的18%，僅次于美國(guó)。同時(shí)，俄羅斯油氣儲(chǔ)量厚實(shí)，剩余探明石油儲(chǔ)量為1078億桶，排名委內(nèi)瑞拉、沙特阿拉伯、伊朗和伊拉克之后，位居世界第五，占世界剩余探明石油儲(chǔ)量的6.2%，剩余探明天然氣儲(chǔ)量更高，為37.4萬(wàn)億立方米，世界第一，占世界剩余探明天然氣儲(chǔ)儲(chǔ)量的19.9%。
上述數(shù)據(jù)說(shuō)明了俄羅斯油氣資源的豐富和世界能源占比。下面的數(shù)據(jù)則更能說(shuō)明為什么世界離不開俄羅斯能源。目前，歐盟大約有57%到60%的能源消耗依賴于化石能源進(jìn)口。盡管可再生能源產(chǎn)量在不斷增加，但歐盟的天然氣對(duì)外依存度高達(dá)90%，石油對(duì)外依存度97%，煤炭的對(duì)外依存度70%。在天然氣領(lǐng)域，2021年來(lái)自俄羅斯的天然氣占到歐盟進(jìn)口天然氣總量的45%。除俄羅斯外，歐盟還從挪威（23%）、阿爾及利亞（12%）、美國(guó)（6%）和卡塔爾（5%）進(jìn)口天然氣。除了天然氣，俄羅斯還是歐盟最大的石油供應(yīng)國(guó)和煤炭供應(yīng)國(guó)。俄羅斯的石油出口占到歐盟進(jìn)口量的27%。這還不包括俄羅斯出口到亞洲的石油和天然氣資源，尤其是出口到中國(guó)、印度和日本的油氣資源。
英美強(qiáng)勢(shì)禁止俄羅斯能源出口
3月8日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署了禁止美國(guó)從俄羅斯進(jìn)口能源的行政令，包括禁止進(jìn)口俄羅斯原油和某些石油產(chǎn)品、液化天然氣和煤炭；禁止美國(guó)對(duì)俄羅斯能源部門的新投資；禁止美國(guó)人資助或支持在俄羅斯投資能源公司等。同時(shí)，拜登表示為減輕因能源價(jià)格上漲給美國(guó)家庭帶來(lái)的壓力，減少美國(guó)對(duì)外國(guó)石油和化石燃料的依賴，今年將釋放超過(guò)9000萬(wàn)桶戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備。此消息一出，國(guó)際油價(jià)從110美元/桶漲到接近140美元/桶僅用了五天。英國(guó)政府也緊隨其后，聲稱禁止進(jìn)口俄羅斯的油氣能源。有消息稱，為了阻止俄羅斯能源出口，美國(guó)政府還試圖拉攏受其長(zhǎng)期制裁的委內(nèi)瑞拉，促使委內(nèi)瑞拉加大石油生產(chǎn)與出口，從而換取減少經(jīng)濟(jì)制裁。不難看出，美國(guó)正加緊搶奪俄羅斯所占的能源市場(chǎng)份額。
但事態(tài)并不像美國(guó)預(yù)期的那樣，歐盟國(guó)家對(duì)此態(tài)度不一，例如德國(guó)政府就公開表示，不會(huì)效仿美國(guó)和英國(guó)禁止從俄羅斯進(jìn)口石油、天然氣，德國(guó)三分之一的石油都來(lái)自俄羅斯，超過(guò)50%煤炭也來(lái)自俄羅斯，如果禁止進(jìn)口俄羅斯石油，德國(guó)經(jīng)濟(jì)將陷入停滯。亞洲的印度也明確了要加大俄羅斯石油的進(jìn)口，以極其優(yōu)惠的價(jià)格拿到俄羅斯的石油。
應(yīng)對(duì)制裁，俄羅斯也采取了反制措施，3月23日普京宣布俄羅斯天然氣出口改為盧布結(jié)算，隨即盧布匯率大漲，3月23日當(dāng)日盧布兌美元匯率上漲10.02%，盧布兌歐元匯率上漲10.24%，這也是2014年以來(lái)盧布匯率的最大漲幅。美國(guó)一直希望盡最大可能打擊俄能源出口。但由于歐洲對(duì)俄能源的依賴，能源也成為了俄羅斯應(yīng)對(duì)西方制裁的最有利工具。如果歐洲堅(jiān)決不用俄羅斯天然氣，那么這種情況對(duì)于俄羅斯而言其實(shí)是非常不利的，但事實(shí)上歐洲也做不到短時(shí)期內(nèi)不用俄羅斯的能源！
美國(guó)進(jìn)一步打開歐洲天然氣市場(chǎng)
美國(guó)聯(lián)合西方多國(guó)再宣布對(duì)俄能源出口制裁措施后，歐洲能源價(jià)格大幅走高，基準(zhǔn)荷蘭TTF天然氣期貨合約報(bào)價(jià)一度突破340歐元關(guān)口，按能源當(dāng)量換算相當(dāng)于每桶600美元的油價(jià)，地區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨自20世紀(jì)70年代以來(lái)最嚴(yán)重的滯脹沖擊。歐盟此前宣布將在年底前將俄羅斯天然氣進(jìn)口量減少三分之二，供應(yīng)缺口成為了各方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。
近期，歐洲與卡塔爾就簽署了LNG供給協(xié)議，目的就是替代俄羅斯天然氣。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，即使這樣，2022年歐洲仍然無(wú)法擺脫俄羅斯的天然氣，畢竟LNG進(jìn)口接收終端不是一朝一夕能夠建設(shè)完成的。美國(guó)在與澳大利亞、卡塔爾等傳統(tǒng)供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了先機(jī)，僅1月份美國(guó)LNG對(duì)歐洲日出口量達(dá)到65億立方英尺，預(yù)計(jì)第一季度美國(guó)天然氣出口收入將超過(guò)300億美元。而2021年俄羅斯全年天然氣出口收入才550億美元。
目前，墨西哥灣碼頭已經(jīng)擠滿了準(zhǔn)備出航的液化天然氣輪船，目的地就是歐洲！美國(guó)最大的液化天然氣出口商Cheniere Energy等美國(guó)主要能源企業(yè)近期與歐洲多國(guó)簽署大量LNG銷售協(xié)議長(zhǎng)期協(xié)議，因此成為最大受益者。美國(guó)能源信息署數(shù)據(jù)顯示，今年1月，歐盟收到的美國(guó)天然氣量是俄羅斯管道輸送量的五倍，這是歷史上美國(guó)首次超過(guò)俄羅斯的輸送量。
能源巨頭不會(huì)撤出俄羅斯
在與西方關(guān)系仍然融洽時(shí)，俄羅斯吸引了世界多個(gè)能源油巨頭來(lái)投資。能源巨頭通過(guò)投資俄羅斯油氣勘探開發(fā)可以增加自己的資源量，如英國(guó)石油公司、埃克森美孚、道達(dá)爾和殼牌集團(tuán)、中石油集團(tuán)在內(nèi)的大型石油公司都在俄羅斯有大規(guī)模投資。目前國(guó)際能源巨頭雖有所表示要退出俄羅斯油氣市場(chǎng)，但都是雷聲大，雨點(diǎn)小，還未有實(shí)質(zhì)性行動(dòng)！
例如，Bp約9%資產(chǎn)凈值的風(fēng)險(xiǎn)敞口在俄羅斯，Bp持有俄羅斯石油公司19.75%的股份，Bp與俄羅斯石油公司擁有東西伯利亞Taas-Yuryakh石油項(xiàng)目20%的股份。Bp還擁有俄羅斯Kharampur項(xiàng)目49%的權(quán)益，Kharampur是一個(gè)成熟油田。俄烏交戰(zhàn)后，Bp雖最先公開表示，將出售俄羅斯石油公司近20%的股權(quán)。這主要是因?yàn)橛?guó)政府向Bp進(jìn)行了施壓，要求其出售這些股份。為此，Bp將面臨250億美元的潛在損失，包括出售價(jià)值140億美元的俄羅斯石油公司股份，以及外匯損失。
2月28日殼牌宣布將退出與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司及相關(guān)實(shí)體的合資企業(yè)，包括其在薩哈林2號(hào)液化天然氣設(shè)施中27.5%的股份、Salym石油開發(fā)公司和Gydan能源公司中各50%的股份。薩哈林2號(hào)是殼牌在俄羅斯最大的投資項(xiàng)目。殼牌擁有薩哈林2號(hào)合資企業(yè)27.5%的股份。薩哈林2號(hào)是世界上最大的綜合性、以出口為導(dǎo)向的油氣項(xiàng)目之一，也是俄羅斯第一個(gè)海上天然氣項(xiàng)目。薩哈林2號(hào)供應(yīng)量相當(dāng)于全球LNG市場(chǎng)的約4%，出產(chǎn)LNG主要出口到日本、韓國(guó)和中國(guó)。中國(guó)、日本、韓國(guó)是全球排名前三的LNG進(jìn)口國(guó)。
挪威能源集團(tuán)也表示，在莫斯科入侵烏克蘭之際，它將開始剝離其在俄羅斯的合資企業(yè)。挪威能源集團(tuán)是在BP之后第二個(gè)宣布退出俄羅斯的歐洲主要石油和天然氣生產(chǎn)商。?？松梨谠诙砹_斯也有龐大的投資。?？松梨诙砹_斯資產(chǎn)的估值為40億美元，最重要資產(chǎn)是位于俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的Sakhalin-1薩哈林油氣項(xiàng)目（30%的股份）。
道達(dá)爾能源集團(tuán)明確表示，不會(huì)放棄俄羅斯能源市場(chǎng)。3月23日道達(dá)爾能源集團(tuán)總裁布雅內(nèi)爾表示，法國(guó)不能放棄俄羅斯的天然氣，如果沒有俄羅斯天然氣，相當(dāng)一部分歐洲經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將停滯，但暫時(shí)不會(huì)投資俄羅斯新的油氣項(xiàng)目。
通常而言，貿(mào)易商會(huì)利用局勢(shì)動(dòng)蕩，通過(guò)貿(mào)易操作規(guī)避制裁獲益。但目前還不清楚大型大宗商品貿(mào)易商在俄羅斯的資產(chǎn)情況，以及如何應(yīng)對(duì)制裁。在以往的歷史中，貿(mào)易公司從局勢(shì)動(dòng)蕩中獲益，從對(duì)立集團(tuán)的交易中尋找高額回報(bào)的機(jī)會(huì)，并能夠成功規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。目前各能源巨頭撤資宣示更像是迫于壓力的表態(tài)，當(dāng)前市場(chǎng)情況下，如此巨額的資產(chǎn)一時(shí)也難以找到接盤方。不僅如此，俄羅斯也不會(huì)允許外資以這種方式撤離，如普京政府剛上臺(tái)時(shí)就曾強(qiáng)制沒收本國(guó)油氣大亨的群油氣資產(chǎn)。
歐盟的油氣能源替代計(jì)劃
3月8日，歐盟委員會(huì)提出名為“REPowerEU”的計(jì)劃大綱，目的是讓歐洲在2030年之前擺脫對(duì)俄羅斯的化石能源依賴。雖然歐洲的天然氣進(jìn)口渠道多元化，但目前整個(gè)歐洲的天然氣庫(kù)存水平低于30%，潛在的風(fēng)險(xiǎn)很大。僅2022年1月，歐盟的LNG進(jìn)口了就達(dá)到了歷史最高水平的100億立方米。REPowerEU計(jì)劃的目標(biāo)是在2030年之前擺脫對(duì)俄羅斯化石能源的依賴，那么多元化的進(jìn)口渠道就是必不可少的。
3月22日，根據(jù)歐盟國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)聲明草案，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將在峰會(huì)上同意在2022年冬季之前聯(lián)合采購(gòu)天然氣、液化天然氣和氫氣。一直以來(lái)，歐盟近40%的天然氣供應(yīng)來(lái)自俄羅斯。近期，歐盟決定減少俄羅斯天然氣使用量，此舉將需要從卡塔爾和美國(guó)等其他天然氣供應(yīng)國(guó)擴(kuò)大進(jìn)口。但一些歐盟成員國(guó)如西班牙也在擔(dān)心這一舉措能否為接下來(lái)的能源短缺帶來(lái)效果。
過(guò)去幾個(gè)月的時(shí)間里，歐盟從美國(guó)、挪威、卡塔爾、阿塞拜疆、阿爾及利亞、埃及、韓國(guó)、日本、尼日利亞、土耳其、以色列等國(guó)家進(jìn)口了管道天然氣和LNG，彌補(bǔ)了部分缺口。歐盟還將通過(guò)生物質(zhì)甲烷和綠氫來(lái)彌補(bǔ)部分天然氣缺口。根據(jù)REPowerEU計(jì)劃，歐盟將在2030年實(shí)現(xiàn)35億立方米的生物質(zhì)甲烷產(chǎn)量，歐盟還將通過(guò)節(jié)能、能源替代的方法減少歐洲天然氣消費(fèi)量，節(jié)能措施將節(jié)約25億立方米。
氫能方面，歐盟計(jì)劃到2030年用1500萬(wàn)噸綠氫提到25億到30億立方米的俄羅斯天然氣，其中1000萬(wàn)噸進(jìn)口綠氫，500萬(wàn)噸為歐洲本土生產(chǎn)的綠氫。而充足的綠電和綠氫可以加速工業(yè)脫碳，減少工業(yè)天然氣的消費(fèi)?？偟膩?lái)看，通過(guò)REPowerEU計(jì)劃，歐盟計(jì)劃削減至少155億立方米的天然氣消費(fèi)，這相當(dāng)于2021年從俄羅斯進(jìn)口天然氣總量。樂觀預(yù)計(jì)，其中三分之二的天然氣替代可以在一年時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)，徹底結(jié)束歐盟對(duì)單一供應(yīng)商的過(guò)度依賴。石油和煤炭方面目前尚不清楚歐盟的替代方案。
總之，美英想完全禁止俄羅斯的油氣能源出口基本不太可能實(shí)現(xiàn)，但搶占俄羅斯的油氣市場(chǎng)份額還是能夠達(dá)成的。對(duì)于夾在美英俄中間的歐洲才是本次能源危機(jī)最大的受害者。
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