2021年上半年，勘探和生產(chǎn)鉆井?dāng)?shù)據(jù)開始下降，但在此期間繼續(xù)下降。數(shù)據(jù)顯示，與2020年同期相比，生產(chǎn)鉆井減少了約6%，勘探鉆井減少了20%。所有這些都預(yù)先決定了鉆井支持服務(wù)市場，即隨鉆遙測和隨鉆測量(MWD和LWD)領(lǐng)域的危機發(fā)展。與此同時，月石油和凝析油產(chǎn)量達到約4,000萬桶的穩(wěn)定水平。這一數(shù)字比2020年同期高出6~7%。OPEC+協(xié)議允許我們的國家在2022年生產(chǎn)更多的石油和凝析油——大約每年5.25億噸。達到這一產(chǎn)量水平將不可避免地需要增加試運行井的數(shù)量，從而導(dǎo)致鉆井支撐市場的復(fù)蘇。
2020年，支撐斜井和水平井鉆井市場的服務(wù)實現(xiàn)了以下現(xiàn)狀:以貨幣計算，市場總量達到1,383億。2020年的盧布(見圖1)。
圖1
與前一年相比，該行業(yè)增長了3.3%。這是由于投產(chǎn)井和側(cè)鉆作業(yè)的增長費用相對較低，分別下降了4%和2%。
市場中最大的部分是:隨鉆測井(LWD)占32%，即436億盧布，隨鉆測井(MWD)占27%，即378億盧布，井下鉆井馬達服務(wù)(DDM)占24%，即320億盧布。從區(qū)域來看，斜井和水平鉆井支撐市場份額最大的是:西西伯利亞地區(qū)占65%(910億盧布)，伏爾加-烏拉爾地區(qū)占16%(217億盧布)。
2020年，由于這些地區(qū)的地質(zhì)特征、油田和目前開發(fā)的儲層，區(qū)域市場的結(jié)構(gòu)在不同的細(xì)分上有很大的差異:隨鉆測井(MWD)在Volga-Urals地區(qū)占40%的市場份額，西西伯利亞占32%的隨鉆測井市場份額，而旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向系統(tǒng)(RSS)在東西伯利亞占38%的市場份額。
下降與新冠病毒無關(guān)
從長期來看，2007年至2019年期間，俄羅斯MWD作業(yè)數(shù)量增加了1.94倍，從6216個崗位增加到12，046個崗位。這些服務(wù)的年平均增長率為5.7%(見圖2)。
圖2
2020年，隨鉆測井工作的年度數(shù)量與前一年相比減少了3.2%，延續(xù)了2018~2019年的趨勢。與2019年相比，委托生產(chǎn)的斜井?dāng)?shù)量減少了2.4%，委托生產(chǎn)的水平井?dāng)?shù)量減少了5.7%。
從2007年到2020年，隨鉆工作崗位增加了5,449個。這是因為水平井、斜井和側(cè)鉆井?dāng)?shù)量的增加，需要MWD服務(wù)。與水平井相關(guān)的年度數(shù)據(jù)增加了3,015口，與斜井相關(guān)的年度數(shù)據(jù)增加了1118口，與側(cè)鉆相關(guān)的年度數(shù)據(jù)增加了2,324口。
從區(qū)域來看，從2007年到2020年，隨鉆測井的工作數(shù)量在整個石油生產(chǎn)地區(qū)都出現(xiàn)了增長，但基本增長速度出現(xiàn)在兩個地區(qū)——西西伯利亞和伏爾加-烏拉爾地區(qū)。
在2007~2020年期間MWD作業(yè)增加的總數(shù)量(+ 5449)中，西西伯利亞增加了3,353個工作崗位，而Volga-Urals地區(qū)增加了1,125個工作崗位。
2007~2020年隨鉆測井作業(yè)數(shù)量的變化是由多種因素造成的。例如，在Volga-Urals地區(qū)，隨鉆測井工作增加的主要原因是側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量的增加，而在其他地區(qū)，這是由于水平井建造量的增加。
2020年，西伯利亞西部和Volga-Urals地區(qū)MWD作業(yè)數(shù)量占總數(shù)量的89%，分別為66%和23%(見圖3)。
圖3
與2019年相比，2020年隨鉆測井作業(yè)數(shù)量下降的原因如下:西西伯利亞斜井、西西伯利亞和東西伯利亞、Timan-Pechora省和其他地區(qū)水平井的施工減少，西西伯利亞和Volga-Urals地區(qū)側(cè)鉆作業(yè)減少。
在貨幣方面，2020年隨鉆測井的市場規(guī)模為378億盧布，西西伯利亞是最大的區(qū)域市場，擁有66%的市場份額。
操作越簡單 服務(wù)作業(yè)越多
2020年，共進行了6,125次隨鉆測井作業(yè)，其中97%與水平井(63%)或水平側(cè)鉆(34%)有關(guān)。2019年，在西伯利亞西部地區(qū)，71%的隨鉆測井作業(yè)完成，而在Volga-Urals地區(qū)，這一比例為17%。
LWD服務(wù)的細(xì)分如下:LWD第1段(伽馬射線測井+電阻率測井)- 51%；LWD段2(伽馬射線測井+電阻率測井+伽馬伽馬射線測井+中子測井)- 37%；LWD第3段(伽馬射線測井+電阻率測井+伽馬伽馬射線測井+中子測井+方位測井)- 12%。
上述三個板塊由于各自區(qū)域和領(lǐng)域的地質(zhì)特點不同，具有不同的地理意義。LWD 1段的作業(yè)有83%位于西伯利亞西部，12%位于Volga-Urals地區(qū)。西伯利亞西部隨鉆測井在隨鉆2段和隨鉆3段的分布分別為:61%和51%，而在Volga-Urals地區(qū)的相關(guān)性為22%~24%。第三部分被東西伯利亞所占據(jù)，其份額分別為11%和22%。
從區(qū)域上看，第1部分在西伯利亞西部占主導(dǎo)地位(占該地區(qū)總就業(yè)人數(shù)的59%)，而第2部分在其他地區(qū)占主導(dǎo)地位。第三部分占據(jù)了東西伯利亞總工作崗位的32%，超過了第一部分。
以貨幣計算，2020年LWD市場總額為436億盧布，其中西西伯利亞占65%，伏爾加-烏拉爾地區(qū)占18%(見圖4)。
圖4
鉆井市場還會增長
在對鉆井支撐市場(包括遙測和隨鉆測井)的研究過程中，我們使用以下三種情景中性(基礎(chǔ))情景、樂觀情景和悲觀情景對未來市場進行了預(yù)測。
在進行預(yù)測時考慮了以下因素:使用中性、樂觀和悲觀三種情景分析了2021年至2030年俄羅斯的石油產(chǎn)量;預(yù)測新油田的開發(fā);預(yù)測鉆井和側(cè)鉆作業(yè)量。
預(yù)測水平井和水平段的投產(chǎn)。預(yù)測新井和側(cè)鉆深度的變化，包括水平段長度；預(yù)測更復(fù)雜LWD技術(shù)的應(yīng)用范圍將擴大；021-2030年期間中國的通脹壓力；客戶對承包商施加價格壓力的可能性；中國油田服務(wù)公司進入俄羅斯油田服務(wù)市場后傾銷行為的可能性。
MWD/LWD作業(yè)的中性預(yù)測場景，以及DDM和RSS服務(wù)，都是基于預(yù)測產(chǎn)量的中性預(yù)測場景。
它假定發(fā)展中的宏觀經(jīng)濟形勢將導(dǎo)致俄羅斯必須遵守其已達成的協(xié)議，并且根據(jù)協(xié)議中的條款，該國的產(chǎn)量將因數(shù)量參數(shù)而受到限制。
MWD作業(yè)的中性情景假設(shè)，在2030年之前，與2020年相比，俄羅斯MWD作業(yè)將增加54.4%，從而產(chǎn)生18,010個工作崗位。
在2021~2030年期間，這些業(yè)務(wù)的平均年增長率將為4.4%(見圖5)。
圖5
從2021~2030年，隨鉆測井作業(yè)數(shù)量增加了6345次。隨著水平井和側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量的增加以及斜井?dāng)?shù)量的減少，這一數(shù)據(jù)得到了估計。
從區(qū)域來看，在2021~2030年期間，西西伯利亞仍將是MWD作業(yè)的主要地區(qū)，而東西伯利亞將位居第二。
從2021年到2030年，隨鉆測井作業(yè)數(shù)量的增加將受到西伯利亞東部(47%)和西伯利亞西部(40%)隨鉆測井作業(yè)數(shù)量的增加的推動。
從2021年到2030年，大部分地區(qū)對隨鉆測井的需求發(fā)生了變化，這主要是由于水平井建造量的增加以及側(cè)鉆完井作業(yè)數(shù)量的增加。
到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將占到總量的78%左右，分別占到57%和21%的份額。
對于預(yù)測的隨鉆測井和隨鉆測井作業(yè)，以及DDM和RRS服務(wù)，最樂觀的情況是基于預(yù)測的石油產(chǎn)量。未來幾年石油需求的復(fù)蘇將會更快，因為俄羅斯不會那么嚴(yán)格地限制生產(chǎn)。
該預(yù)測預(yù)測，到2030年，隨鉆測井作業(yè)將比2020年增加61.9%，共創(chuàng)造18,885個工作崗位。從2021~2030年，這些業(yè)務(wù)數(shù)量的年平均增長率將達到4.9%。
在2021~2030年期間，隨鉆測井作業(yè)數(shù)量的增長是基于委托水平井?dāng)?shù)量的增長，以及側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量的增加和一些斜井體積的減少。從區(qū)域上看，西伯利亞西部仍將是隨鉆測井的主要地區(qū)，與中性情況下一樣，東西伯利亞將位居第二。
隨著MWD作業(yè)數(shù)量的增加，東西伯利亞地區(qū)增加了44%，西西伯利亞地區(qū)增加了39%。就像在正常情況下一樣，在大部分區(qū)域，隨鉆測井作業(yè)數(shù)量的變化是由水平井?dāng)?shù)量的增加和側(cè)鉆數(shù)量的增加引起的。
在2030年將進行的隨鉆測井作業(yè)總數(shù)中，西伯利亞西部和西伯利亞東部將占76%，分別占55%和21%。負(fù)面情景假設(shè)，由于長期經(jīng)濟衰退和新型冠狀病毒大流行的后果，生產(chǎn)將受到限制。
在預(yù)測的MWD作業(yè)情景中，與2020年相比，到2030年，俄羅斯的MWD作業(yè)數(shù)量將增加38%，達到16136臺。在2021~2030年期間，這些業(yè)務(wù)的數(shù)量平均每年增長3.3%。MWD作業(yè)數(shù)量增加了4,471次，這主要是由于水平井投產(chǎn)數(shù)量的增加，側(cè)鉆作業(yè)數(shù)量的增加以及斜井體積的減少。
從區(qū)域上看，西伯利亞西部和Volga-Urals地區(qū)仍然是隨鉆測井的主要作業(yè)者。
在不利的情況下，同期MWD作業(yè)數(shù)量增加了4471次。這是基于西西伯利亞增加了45%，東西伯利亞增加了38%。在這種情況下，隨鉆測井作業(yè)數(shù)量的變化是由水平井和側(cè)鉆數(shù)量的增加引起的。到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將占總范圍的79%，分別占58%和21%。
在中性情況下，到2030年，預(yù)計隨鉆測井(LWD)作業(yè)將增加2.21倍，達到13，500次。在2021~2030年期間，平均年增長率為8.2%(見圖6)。
圖6
在這種情況下，LWD作業(yè)數(shù)量的增加將基于西伯利亞西部(48%)和西伯利亞東部(39%)LWD作業(yè)數(shù)量的增加。到2030年，LWD作業(yè)的總數(shù)量，西西伯利亞和東西伯利亞將占總數(shù)量的83%，相應(yīng)地占58%和25%。
根據(jù)隨鉆測井作業(yè)的分段，LWD1段和LWD2段將占主導(dǎo)。在樂觀的情況下，到2030年，俄羅斯的LWD作業(yè)數(shù)量將增加2.31倍，達到14100次。在2021~2030年期間，該業(yè)務(wù)的平均年增長率將為8.7%。在這種情況下，從2020~2030年，LWD作業(yè)數(shù)量增加了8013次，其中西西伯利亞地區(qū)的LWD作業(yè)數(shù)量增加了46%，東西伯利亞地區(qū)增加了38%。
2030年，在LWD作業(yè)總數(shù)中，西西伯利亞和東西伯利亞占82%，分別占57%和25%。按隨鉆測井段劃分，2020-2030年將以隨鉆1段和隨鉆2段為主。
在消極的情況下，到2030年，俄羅斯的LWD作業(yè)數(shù)量將增加1.89倍，達到11,600次作業(yè)的水平。這些業(yè)務(wù)的年平均增長率將是6.6%。在這種情況下，從2021~2030年，LWD作業(yè)數(shù)量增加了5436次，其中西西伯利亞增加53%，東西伯利亞增加37%。
到2030年，西西伯利亞和東西伯利亞將提供總LWD作業(yè)的85%，相應(yīng)地占63%和22%。隨鉆測井段、隨鉆1段和隨鉆2段在2020~2030年期間仍將是主要的隨鉆測井段。
隨鉆測井/隨鉆測井工具市場將發(fā)生怎樣變化
2020年，西方主要生產(chǎn)商是MWD/LWD工具市場的領(lǐng)導(dǎo)者(46%)(斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯和威德福的市場份額之和)，APS Technology和NewTech Services的市場份額分別為6%。在其他重要的市場參與者中，有這樣的公司:SC GEO、NNPK ECHO、NPP VNIIGIS、Tyumenpromgeophisica、Axel、LiM-service、Geoplast Telecom、Permskaya Kompaniya Neftyanogo Mashinostroyeniya (Perm石油工程公司)、CNPC、北京Geoshine鉆井技術(shù)有限公司、北京HTWB石油技術(shù)有限公司、RENHESUN、Oliden Technology、Telemetrix (Newsco)等。
根據(jù)分析，2020年MWD/LWD工具的市場規(guī)模預(yù)計為206臺。對隨鉆測量工具的需求更大，分別為133套和73套。
2020年，MWD工具的最大消費需求為65%。
在LWD工具中，LWD-1組合在2020年的使用率最高(49.3%，即36臺)，這是因為與其他類型相比，伽馬測井+電阻率測井在鉆井過程中使用最多。2020年，MWD/LWD工具的最大需求出現(xiàn)在伏爾加-烏拉爾地區(qū)和西西伯利亞，分別為39%和36%，這是因為那里有俄羅斯最大的油井庫存，因此，這些地區(qū)的斜井和水平井鉆井量最大。
單獨考慮每個工具段的區(qū)域結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)，由于區(qū)域和領(lǐng)域的不同地質(zhì)特征，它們具有不同的地理分布。例如，MWD工具主要用于西西伯利亞地區(qū);LWD-1工具的83%位于西伯利亞西部，其中12%位于Volga-Urals地區(qū)，其他地區(qū)所占份額很小。
LWD-2和LWD-3段在西伯利亞西部不太集中，分別為61%和51%，而在伏爾加-烏拉爾地區(qū)則較高，分別為22%和24%左右。此外，這些工具在東西伯利亞更為普遍，相應(yīng)達到10%和20%的水平。2020年，MWD/LWD工具的市場規(guī)模達到了47億盧布(以貨幣計算)。隨鉆測井工具占主導(dǎo)地位，占62%。與LWD工具相比，它的高份額不僅基于現(xiàn)有的數(shù)量，而且也基于高成本。
2020年，按裝配類型劃分，隨鉆2段的市場份額最大，為46%(0.8億盧布)，隨鉆3段占20%(0.4億盧布)。隨鉆測井市場的技術(shù)部分以LWD 2(伽馬射線測井+電阻率測井+伽馬伽馬射線測井+中子測井)為代表，這也解釋了它在總隨鉆測井市場中的高份額。從區(qū)域來看，最大的市場份額將被伏爾加-烏拉爾地區(qū)和西伯利亞西部所占據(jù)，分別為39%和35%。
MWD/LWD工具市場的情景預(yù)測考慮了以下輸入數(shù)據(jù)和因素:MWD/ LWD油田服務(wù)作業(yè)質(zhì)量的情景預(yù)測，需要使用適當(dāng)?shù)挠吞锓?wù)工具，詳細(xì)說明作業(yè)類型、區(qū)域和井型；工具長期使用中特殊方面的動態(tài)，包括設(shè)備的生產(chǎn)率和專家對設(shè)備開工率的評估；設(shè)備的平均壽命、設(shè)備的正常磨損和設(shè)備的損失率；該計算模型基于預(yù)測的隨鉆/隨鉆測井作業(yè)數(shù)量和適當(dāng)?shù)募僭O(shè)，對隨鉆/隨鉆測井工具市場和船隊進行了預(yù)測。預(yù)測工具市場的中性情景是基于上述預(yù)測的隨鉆遙測和測井動態(tài)的中性情景。
在2021~2030年期間，MWD/LWD工具市場的中性情景將以年均10.2%的速度增長，到2030年將達到548次作業(yè)的水平。由于被壓抑的需求，市場規(guī)模將在2021~2022年以最快速度增長，然后在2023年下降，然后，再次，市場規(guī)模的動態(tài)將在2024~2030年大部分為正(見圖7)。
圖7
到2030年，LWD組件的需求格局將發(fā)生變化。LWD-2系列設(shè)備將在2021~2022年占據(jù)主導(dǎo)地位，到2030年將占據(jù)44%的市場份額，共計85臺LWD設(shè)備。
這是因為到2030年，技術(shù)復(fù)雜的LWD-2和LWD-3鉆井支撐部分的份額將增加60-65%，而簡單的LWD-1部分的份額將減少40%。
在中性情況下，MWD/LWD工具市場將在2021~2030年期間以平均每年16.6%的速度增長，到2030年將達到每年219億盧布的水平，即在此期間將增長4.64倍。尤其高的增長率可以歸因于2021~2022年，因為這幾年的特點是市場的復(fù)蘇增長，用貨幣表示。
在樂觀的情況下，MWD/LWD市場在2021~2030年將以年均10.8%的速度增長，到2030年將達到583臺的水平。由于被壓抑的需求，市場最具活力的增長將發(fā)生在2021~2022年，然后在2023年出現(xiàn)一些下降，然后市場的活力將從那時開始變得顯著的積極2024~2030。
在這種情況下，到2030年，LWD組件的需求格局將發(fā)生改變。從2021年開始，LWD-2將占據(jù)主導(dǎo)地位，但從2029年至2030年，其份額將與LWD-2持平。
在樂觀的情況下，市場將在2021~2030年以平均每年17.6%的速度增長，到2030年達到239億盧布的水平。2030年的市場規(guī)模將超過2020年的這一參數(shù)5.07倍。同樣，就像在中性情況下一樣，2021~2022年將是市場復(fù)蘇增長速度特別高的時期。
在消極的情況下，MWD/LWD工具市場將在2021~2030年期間總體增長，平均年增長率為8.1%，到2030年將達到450的水平。根據(jù)該情景，市場的復(fù)蘇增長將發(fā)生在2021~2022年，屆時市場規(guī)模將在走廊內(nèi)每年383~450套之間波動。
在2021~2029年的不利情況下，LWD-2市場份額最大，到2030年，LWD-1市場份額最大。
在消極的情況下，市場將在2021~2030年期間以年均13.7%的速度增長，到2030年達到170億盧布的水平。2030年的市場規(guī)模將超過2020年的3.6倍。尤其高的市場復(fù)蘇速度在2021~2022年期間下降。
在消極的情況下，LWD工具的市場規(guī)模將以平均每年14.8%的速度增長，到2030年將達到71億盧布的水平。在2021~2030年期間，LWD-2組裝將成為主流。
因此，無論是在隨鉆/隨鉆測井服務(wù)市場，還是在相關(guān)設(shè)備市場，都有可能出現(xiàn)一些復(fù)蘇，但不會早于2022~2023年。
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