國產(chǎn)化降本之路仍長 ——頁巖氣裝備市場需求有
時間:2018-12-06 11:41
來源:
作者:songxinyuan
《論語》有云:“工欲善其事,必先利其器”,俗語意為“沒有金剛鉆就別攬瓷器活”,此語若用到石油行業(yè)則特指裝備制造。今年中國頁巖氣開發(fā)迎來了新的時期,若要實現(xiàn)國家計劃的600億方、1000億方頁巖氣產(chǎn)量,就需要更多的頁巖氣裝備。當前中國頁巖氣裝備國產(chǎn)化情況如何?未來市場需求如何?哪些裝備還需要繼續(xù)攻關?這一系列問題成為國內(nèi)裝備制造企業(yè)關注的重點。
有望釋放的市場需求
行業(yè)專家表示,未來中國頁巖氣設備需求的年均增長速度在50%左右。據(jù)Wood Mackenzie機構預測,中國完成300億方頁巖氣目標需要增加約1425口新井,對應的壓裂設備需求缺口約為43.75萬水馬力,約為30.6億人民幣。據(jù)行業(yè)相關研究報告顯示,完成1000億方頁巖氣的產(chǎn)量,需要打近一萬口井,總投資超過8000億元,設備投資約占25%約為2000億元。以壓裂裝備市場需求為例,頁巖氣壓裂設備占頁巖氣開發(fā)設備成本的近三分之一。如果Wood Mackenzie機構預測的數(shù)據(jù)是準確的,那300億方頁巖氣的設備需求在100億元,1000方頁巖氣的壓裂設備需求則在300多億元,市場前景廣闊。
壓裂設備已率先開啟競爭模式。目前國內(nèi)競爭壓裂設備市場的企業(yè)有寶石機械、杰瑞股份、石化四機、三一石油等企業(yè)。相關調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2018年1-8月份中石油采購壓裂車訂單寶石機械、杰瑞股份及石化機械所占份額分別為62%,26%和12%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,中石油1-8月共采購84臺壓裂車,其中石化機械四機廠中標10臺壓裂車,杰瑞股份中標22臺壓裂車,寶石機械中標52臺壓裂車。同時,杰瑞股份的壓裂設備獲得烏茲別克、中東、北美等多個國家地區(qū)訂單,且自主組裝了世界首臺體積最小、單機功率最大的“阿波羅”4500型渦輪壓裂車。石油四機背靠中石化,競爭優(yōu)勢明顯,其壓裂設備廣泛應用與中石化頁巖氣開發(fā)當中。相信隨著未來中國頁巖氣的上產(chǎn),壓裂裝備市場的競爭將更加激烈。
裝備國產(chǎn)化進程加快
目前,國內(nèi)頁巖氣開發(fā)設備基本全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。鉆機方面,國內(nèi)87%的大中型鉆機、90%的修井機實現(xiàn)自主制造,部分鉆井設備批量出口到世界各地,如出口到美國開發(fā)頁巖氣。測錄井設備方面,近幾年隨鉆測井設備與配套軟件國產(chǎn)化進程也在加快,先后研發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權的隨鉆自然伽馬測量儀、隨鉆感應電阻率測量儀以及配套應用軟件。鉆井方面,國產(chǎn)地質(zhì)導向的成功研發(fā),在試驗中取得了豐富經(jīng)驗,成功打破了國外對地質(zhì)導向技術的壟斷。地面特種車裝備方面,水泥車、固井車、壓裂車、連續(xù)油管車均成系列化生產(chǎn),并出口海外。作為頁巖氣開發(fā)最為核心的井下工具,封隔器、滑套、水力噴射壓裂噴嘴等工具也已初步實現(xiàn)國產(chǎn)化。
現(xiàn)階段國內(nèi)實現(xiàn)頁巖氣裝備國產(chǎn)化最好的企業(yè)當屬中石化,其國產(chǎn)橋塞及配套技術成功應用完成了頁巖氣工程技術裝備自主化、國產(chǎn)化的“最后一塊拼圖”,標志著中國頁巖氣開發(fā)核心技術裝備制造完全擺脫對外國公司的依賴,全面實現(xiàn)國產(chǎn)化。整體來看,全國從事油氣裝備生產(chǎn)的企業(yè)超過2000家,市場競爭激烈,但從事頁巖氣裝備生產(chǎn)的企業(yè)卻不多,一方面頁巖氣裝備的技術含量要求較高,另一方面頁巖氣裝備的投資巨大,所以很多企業(yè)都在觀望。如果中國頁巖氣裝備市場完全釋放,相信將有更多裝備生產(chǎn)企業(yè)加入到頁巖氣裝備生產(chǎn)中來,目前一些率先進入頁巖氣裝備行業(yè)的營企業(yè)已有所斬獲,實現(xiàn)了效益增長,如提供勘探開發(fā)技術設備江鉆、恒泰艾普、通源石油,如提供壓裂設備的杰瑞、三一石油、石油四機、北方重工。
國產(chǎn)化裝備仍需創(chuàng)新降本
國產(chǎn)化裝備還有許多問題亟待解決。首先部分技術裝備僅初步完成國產(chǎn)化,性能和效率還有待于提升,如旋轉(zhuǎn)導向、井下工具仍需進口。相關負責人介紹,進口國外裝備一方面保證頁巖氣開發(fā)的穩(wěn)定性,一方面保障開發(fā)過程的安全性。據(jù)業(yè)內(nèi)相關人士透露,由于我們技術裝備還有欠缺,導致近幾年頁巖氣開發(fā)井下事故不斷,十幾套進口旋轉(zhuǎn)導向系統(tǒng)都被埋在了井下,經(jīng)濟損失很大。其次,山地水平井組進工廠作業(yè)模式還有待于提高,部分地區(qū)仍采取老舊式開發(fā)模式,缺乏高效開發(fā)。第三,壓裂設備還需要再降成本,實現(xiàn)全部部件國產(chǎn)化。
從一線技術人員處了解到,相比與國外的壓裂設備,我國的壓裂裝備在利用率和使用壽命上都處于劣勢,國外進口壓裂設備平均負載率超過60%,年工作時間為1500-2500小時,而國產(chǎn)設備平均負載率只有35%,年工作在500-800小時。不僅如此,國產(chǎn)壓裂設備還面臨更新?lián)Q代問題,現(xiàn)有的配置已無法適應新的工況條件,也不符合國五排放標準。同時,國產(chǎn)壓裂裝備仍有核心部件沒有實現(xiàn)國產(chǎn)化,需要進口,這部分零件占整個壓裂設備成本的一半,如動力傳動裝置、液壓裝置、操控系統(tǒng)。這一系列問題都反映出當前我國頁巖氣開發(fā)裝備仍需加大研發(fā),急需實現(xiàn)核心部件的國產(chǎn)化。
得益于近幾年國家的政策支持,其他行業(yè)的企業(yè)也陸陸續(xù)續(xù)進入頁巖氣行業(yè)。在國家發(fā)布頁巖氣減稅政策后,國內(nèi)從事頁巖氣設備與提供技術服務的上市公司股票紛紛上漲,充分說明已有新的資金向頁巖氣行業(yè)注入。例如,今年10月底宏華油服開鉆貴州頁巖氣項目,該項目由杰瑞宏華聯(lián)合體中標,宏華油服承鉆安頁3井。該項目也是宏華油服首次進入貴州產(chǎn)投能源市場的第一口井。不僅是宏華油服,還有杰瑞油服、華電、中煤、神華等一大批有實力的企業(yè)都已加入頁巖氣開發(fā)。相信,隨著國內(nèi)頁巖氣產(chǎn)量的增長,裝備市場需求的釋放,將有更多企業(yè)前來助力中國頁巖氣開發(fā)。