目前，全球市場(chǎng)油氣需求放緩，資源國(guó)和油公司紛紛尋找新的途徑， 以 實(shí) 現(xiàn) 油 氣 的價(jià)值。石油天然氣化工作為產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的一種途徑已經(jīng)發(fā)展了幾十年，形成了一套完整的價(jià)值鏈體系。甲醇是天然氣化工最主要的產(chǎn)品，具有燃料和化工基礎(chǔ)原料雙重屬性，作為燃料，可以與汽油混合，生產(chǎn)M15、M30 等車用燃料，也可作為船用、鍋爐用燃料；作為化工原料，甲醇可以用來(lái)生產(chǎn)傳統(tǒng)的甲醛、二甲醚等重要化工產(chǎn)品。以甲醇為基礎(chǔ)的“碳一化學(xué)”經(jīng)濟(jì)作為一種成熟的天然氣資源的價(jià)值提升方式逐漸受到行業(yè)重視。因此，以甲醇為基點(diǎn)開(kāi)拓天然氣下游市場(chǎng)很有希望打開(kāi)天然氣上游的勘探開(kāi)發(fā)。
天然氣下游化工綜合利用具有投資強(qiáng)度適中、回收投資周期短、產(chǎn)品多樣化、靈活等諸多特點(diǎn)，有利于化解低油價(jià)矛盾、分散上游開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)的韌性。與國(guó)外比較，中國(guó)以煤為原料制甲醇居多，且多位于西北內(nèi)陸地區(qū)，運(yùn)輸?shù)饺A東沿海地區(qū)需要支付高額的運(yùn)費(fèi)，只有在煤炭?jī)r(jià)格非常低的情況下，才具有與進(jìn)口甲醇競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。以天然氣為源頭的甲醇工藝相對(duì)于以煤為原料的甲醇工藝具有能耗低、流程短、低污染的特點(diǎn)，如果成本控制得當(dāng)，天然氣制甲醇是很有競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)前景的。
中國(guó)當(dāng)前甲醇市場(chǎng)情況
2010~2015 年，在中國(guó)煤化工和北美頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響下，全球甲醇的生產(chǎn)能力由 8,114萬(wàn)噸 / 年增至 1.2 億噸 / 年，而期間需求的增速低于產(chǎn)能增速，甲醇裝置的平均開(kāi)工率為 70%。預(yù)計(jì)到2020 年，全球 50% 甲醇的消費(fèi)需求增長(zhǎng)將來(lái)自中國(guó)，而北美地區(qū)的貢獻(xiàn)率僅為 2.6%，這意味著北美將再度成為甲醇凈出口國(guó)，并成為中國(guó)和西歐等國(guó)家地區(qū)的進(jìn)口來(lái)源，而歐洲、南美地區(qū)未來(lái)的需求增長(zhǎng)并不顯著。此外，中東地區(qū)的甲醇產(chǎn)能幾乎都來(lái)自伊朗。伊朗在國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)的情況下，仍將成為甲醇出口的主要國(guó)家。
2015 年我國(guó)甲醇產(chǎn)能較上一年略有增加，總產(chǎn)能 8,026 萬(wàn)噸 /年規(guī)模以上企業(yè) 217 家，有效產(chǎn)能約 7,000 萬(wàn) 噸 / 年， 占 比 超 過(guò) 全球的一半?，F(xiàn)有制甲醇裝置主要集中在華北、華東、西北地區(qū)，其中寧夏、內(nèi)蒙古包頭、陜西榆林等地均占比較大。雖然我國(guó)整體甲醇生產(chǎn)能力大于需求能力，但因地域分布不均，主要集中在西北地區(qū)煤資源豐富的地區(qū)，外運(yùn)到中國(guó)的甲醇主要消費(fèi)在東南地區(qū)， 運(yùn)費(fèi)成本高，因此中國(guó)每年需要進(jìn)口 500 萬(wàn)噸以上的甲醇。
2016~2020 年，受產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重和國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的制約，新增甲醇產(chǎn)能將有所放緩，預(yù)計(jì)這一時(shí)期國(guó)內(nèi)新增甲醇2,230萬(wàn)噸/年，新增甲醇產(chǎn)能 80% 為煤制烯烴項(xiàng)目。未來(lái)，隨著合成氨 / 尿素市場(chǎng)過(guò)剩，聯(lián)醇裝置的效益將進(jìn)一步下滑，同時(shí)用于常壓氣化爐的無(wú)煙煤會(huì)進(jìn)一步緊缺，國(guó)內(nèi)這類規(guī)模小的裝置面臨關(guān)閉，未來(lái)國(guó)內(nèi)天然氣制甲醇裝置的運(yùn)營(yíng)壓力也將越來(lái)越大，部分裝置可能會(huì)退出市場(chǎng)。焦?fàn)t氣制甲醇則受煉焦裝置的開(kāi)工負(fù)荷影響，規(guī)模較小，未來(lái)中國(guó)甲醇裝置將朝著大型化方向發(fā)展。預(yù)計(jì) 2020年國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能約 10,110 萬(wàn)噸 / 年，2025 年將達(dá)到 11,510 萬(wàn)噸 / 年，隨著落后裝置的淘汰，裝置開(kāi)工率會(huì)有所提升。
制甲醇的原料成本對(duì)比MTO/MTP 在甲醇需求中占比顯著，2015 年占比 36%。國(guó)內(nèi)目前有 16 套 MTO 裝置，其中 8 套是和上游甲醇生產(chǎn)一體化的裝置（以煤為原料的甲醇及裂解聯(lián)合生產(chǎn)裝置），另外 8 套是獨(dú)立的 MTO 裝置，需要外采甲醇。預(yù)計(jì)未來(lái)將再建 7 套 MTO 裝 置。 估 計(jì) 到 2021年，用于 MTO 的甲醇需求量將有3,700 萬(wàn)噸，將可以生產(chǎn)丙烯和乙烯 1,000 余 萬(wàn) 噸。 當(dāng) 國(guó) 際 油 價(jià) 在60~65 美 元 以 上 時(shí)， 傳 統(tǒng) 的 石 腦油裂解制烯烴成本將無(wú)法與 MTO/MTP 路線競(jìng)爭(zhēng)，考慮到現(xiàn)有油價(jià)已經(jīng)回升到 50 美元，相信未來(lái)幾年，隨著油價(jià)逐步回升至 60 美元以上時(shí)， 獨(dú) 立 的 MTO/MTP 將 迎 來(lái) 一輪新的發(fā)展熱潮，甲醇的需求量將隨著國(guó)際油價(jià)的緩慢回升，出現(xiàn)較為顯著的增長(zhǎng)。
以天然氣或煤為原料的甲醇生產(chǎn)成本差異比較大，原料成本在整個(gè)甲醇生產(chǎn)成本中占比顯著。以天然氣為原料的甲醇生產(chǎn)成本，在天然氣價(jià)格在 0.5~1 美元 /MMBTU之間，年百萬(wàn)噸甲醇裝置的生產(chǎn)成本為 69.9~85.7 美元 / 噸甲醇；天然氣價(jià)格在 2~4 美元 /MMBTU 之間，同等規(guī)模甲醇裝置的生產(chǎn)成本為 117.2~180.3 美元 / 噸。如甲醇運(yùn)到華東地區(qū)港口，加上運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)以60美元/噸甲醇、 關(guān)稅 （5.5%） 、增值稅（17%）等費(fèi)用，進(jìn)口甲醇的華東地區(qū)港口成本價(jià)在 125~240美元 / 噸。
國(guó)內(nèi)新建甲醇裝置 100 萬(wàn)噸的規(guī)模，當(dāng)煤價(jià)格 30 美元 / 噸（200元人民幣 / 噸）至 44 美元 / 噸（300元人民幣），生產(chǎn)成本約 220~232美元 / 噸，以內(nèi)蒙古包頭至華東地區(qū)陸路運(yùn)輸距離為 2,000 公里，運(yùn)費(fèi)約為 147 美元 / 噸甲醇，甲醇運(yùn)到華東地區(qū)成本價(jià)約為 367~377 美元 / 噸。以華東地區(qū)目標(biāo)市場(chǎng)以天然氣為原料的甲醇的單位成本價(jià)為125~240 美元 / 噸，而以煤為原料的甲醇運(yùn)輸至相同地區(qū)的單位成本價(jià)為 367~377 美元 / 噸，二者差異范圍約為 130~240 美元 / 噸?？梢?jiàn)，國(guó)外天然氣為原料的百萬(wàn)噸規(guī)模甲醇生產(chǎn)成本與國(guó)內(nèi)西北部地區(qū)以煤為原料的甲醇成本價(jià)格相比是有顯著優(yōu)勢(shì)的。
總之，中型天然氣區(qū)塊如采用天然氣液化方案，因無(wú)法實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，單位成本無(wú)法與大型 500 萬(wàn)噸 /年天然氣液化項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)，因此化工解決方案要適合大中型天然氣區(qū)塊。上下游一體化方案不但可借助國(guó)內(nèi)成熟的國(guó)產(chǎn)化化工裝備，還可降低投資，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)下游裝備輸出和專業(yè)技術(shù)人才的輸出，也符合堅(jiān)持以效益為中心， 以謀求合理回報(bào)的原則，在有需求的重點(diǎn)資源國(guó)配套發(fā)展煉化業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮其“杠桿效應(yīng)”，撬動(dòng)上游業(yè)務(wù)，是有效發(fā)展天然氣及 LNG 業(yè)務(wù)的整體策略。
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