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分析師表示，盡管最近天然氣價格較低，但對碳?xì)浠衔锏男枨笳谏仙?。新人工智能?shù)據(jù)中心的建設(shè)、輸電線路和電池存儲的限制，都促成了Evercore分析師所說的“天然氣時代”的興起。
 
天然氣市場長期需求依然存在
 
貝克休斯在其2024年第三季度財報中表示，作為“綜合戰(zhàn)略”的一部分，該公司預(yù)計到2040年天然氣需求將增長20%，該戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)減少排放，而不僅僅是關(guān)注燃料來源。貝克休斯首席執(zhí)行官洛倫佐·西蒙內(nèi)利在該公司10月23日的財報電話會議上表示，該公司預(yù)計“可再生能源無法滿足日益增長的需求，也無法取代碳?xì)浠衔?，從而使現(xiàn)有的能源系統(tǒng)脫碳”。數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商對可靠電源的需求已經(jīng)得到了全行業(yè)的認(rèn)可。天然氣的可靠性和上市速度被視為關(guān)鍵優(yōu)勢。NOV總裁兼首席執(zhí)行官克萊·威廉斯在10月25日的財報電話會議上表示：“我們?nèi)匀豢春梦磥硎陮κ?，特別是天然氣的長期需求，因?yàn)槿斯ぶ悄茯?qū)動的電力需求預(yù)計將在美國急劇上升，而全球經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長將不可避免地推動對更多石油和天然氣的需求。”貝克休斯和NOV都將自己定位于利用不斷變化的市場需求。
 
貝克休斯與NOV的戰(zhàn)略部署
 
隨著人工智能的普及，貝克休斯的重點(diǎn)仍然是集成解決方案和技術(shù)開發(fā)，例如人工智能自動化油田現(xiàn)場生產(chǎn)解決方案——Leucipa。在第三季度，"一個主要的全球運(yùn)營商擴(kuò)大了Leucipa在二疊紀(jì)盆地多口井的使用，通過實(shí)時現(xiàn)場編排來生產(chǎn)更低碳的短周期桶，從而實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化的回收率"。貝克休斯還宣布了一項(xiàng)新的戰(zhàn)略合作雷普索爾（西班牙石油公司）在10月初，為Leucipa在其全球上游產(chǎn)品組合中開發(fā)和部署下一代人工智能功能。除了不斷增長的天然氣需求推動的技術(shù)進(jìn)步外，兩家公司在全球鉆井市場上取得的大部分進(jìn)步都是由美國頁巖油生產(chǎn)的進(jìn)步推動的。威廉姆斯說，曾經(jīng)被認(rèn)為是昂貴和不切實(shí)際的技術(shù)，實(shí)際上已經(jīng)在美國生產(chǎn)中帶來了令人印象深刻的效率提高。這種收益導(dǎo)致了對其它市場（即離岸市場）的投資被擠出，但他認(rèn)為，這一趨勢將慢慢逆轉(zhuǎn)，允許該領(lǐng)域出現(xiàn)更多發(fā)展。威廉姆斯表示，NOV最近宣布了墨西哥灣卡斯基達(dá)高壓油藏的綠地開發(fā)，“這一壯舉得益于NOV開發(fā)的領(lǐng)先的20,000psi設(shè)備取得的成就。他還提到了蘇里南近海的開發(fā)項(xiàng)目和中東的其他天然氣設(shè)施。貝克休斯在海上也取得了長足的進(jìn)步，在本季度獲得了幾項(xiàng)關(guān)鍵合同，其中包括兩項(xiàng)新的FPSO訂單，將其年度總數(shù)增加到4個。此外，Saipem還授予貝克休斯一份合同，為安哥拉KaminhoFSO項(xiàng)目提供BCL和ICL離心壓縮機(jī)，并向迪拜石油公司提供10臺壓縮機(jī)，用于Margham天然氣儲存設(shè)施。
 
短期和長期市場博弈
 
盡管海上業(yè)務(wù)有所增長，但威廉姆斯警告稱，該行業(yè)面臨成本約束挑戰(zhàn)，短期內(nèi)鉆井活動可能會減少，這將導(dǎo)致NOV鉆井承包商客戶的日歷上出現(xiàn)更多的未簽約時間或“空白”。“我們現(xiàn)在認(rèn)為，空白地帶效應(yīng)開始減緩我們鉆井承包商客戶到2025年的一些支出計劃。”威廉姆斯說：“雖然我們預(yù)計一些公司將在這些空白時期繼續(xù)投資于其海上鉆井平臺，但我們知道其他公司可能正在考慮放緩近期支出。”貝克休斯表示，地緣政治的不確定性也可能對油價產(chǎn)生影響，但該公司對2024年的上游支出保持樂觀。該公司將戰(zhàn)略重點(diǎn)放在天然氣和技術(shù)解決方案上，似乎為短期市場波動提供了緩沖。“隨著上游周期的成熟，我們預(yù)計我們的客戶將越來越關(guān)注現(xiàn)有資產(chǎn)的優(yōu)化生產(chǎn)，為我們成熟的資產(chǎn)解決方案提供重要的增長機(jī)會……我們將繼續(xù)看到強(qiáng)勁的增長，這將推動對我們天然氣主導(dǎo)產(chǎn)品和解決方案的需求。”西蒙內(nèi)利說。由于中國石油需求放緩和石油輸出國組織產(chǎn)能過剩，NOV在第三季度感受到了大宗商品價格的壓力，導(dǎo)致NOV對運(yùn)營商和服務(wù)公司的前景更加謹(jǐn)慎。相反，NOV正在努力應(yīng)對石油和天然氣運(yùn)營商謹(jǐn)慎支出環(huán)境的壓力。NOV預(yù)計，由于頁巖行業(yè)持續(xù)整合以及低油價對產(chǎn)量增長的影響，2025年初對海上鉆井設(shè)備的需求可能會放緩。然而，隨著供應(yīng)鏈問題的解決，威廉姆斯預(yù)計會復(fù)蘇。他說：“我認(rèn)為，隨著FPSO供應(yīng)鏈的需求加速，大多數(shù)人預(yù)計2026年及以后的鉆井活動將會增加。”“我們的初步預(yù)期是，到2025年初，對海上鉆井設(shè)備以及海上鉆井平臺的售后備件和支持的需求將適度下降，然后在2025年下半年看到需求再次增長。”
 
財務(wù)狀況
 
在財務(wù)上，盡管市場發(fā)生了各種變化，但兩家公司都取得了穩(wěn)健的業(yè)績。貝克休斯報告第三季度EBITDA為7.54億美元，同比增長20%。該公司實(shí)現(xiàn)了2017年以來最高的EBITDA利潤率，為17.5%，這一增長歸功于其各細(xì)分市場的利潤率增長和成本結(jié)構(gòu)的改善。最近的關(guān)鍵合同，包括FPSO液化天然氣設(shè)施的訂單和協(xié)議，是其更大的脫碳戰(zhàn)略的一部分，因?yàn)樗麄兿Ｍ眉夹g(shù)和提高能源效率。相比之下，NOV公布的EBITDA為2.86億美元，比第二季度增長2%，比去年同期增長7%。該公司的EBITDA利潤率為13.1%，這得益于運(yùn)營效率的提高和利潤率的提高。增長的長周期資本設(shè)備收入幫助抵消了公司某些短周期產(chǎn)品的下降。兩家公司都對長期能源需求持樂觀態(tài)度，即使面對不斷變化的能源格局。P